L'Open Banking est formidable, mais les banques maximisent-elles le potentiel de la liaison de cartes?

L'open banking est un grand facilitateur pour le monde de la fintech. En ouvrant un écosystème traditionnellement fermé à des tiers, les acteurs de la fintech peuvent désormais accéder à un monde d'opportunités pour ajouter de la valeur aux clients bancaires.

En Europe, la législation prédominante entourant l'open banking est la PSD2. Bien qu'elle ait été présentée comme un modèle à suivre pour d'autres pays, il y a une partie qui semble recevoir la part du lion – les banques en exercice. Comme le note KPMG :

"Dans l'Union européenne, l'équilibre semble en faveur des acteurs non traditionnels : avec les consentements appropriés, les banques sont tenues d'ouvrir leurs données client aux détaillants, par exemple, mais les banques ne peuvent pas accéder aux données client des détaillants. Cela crée non seulement un déséquilibre d'information, mais cela atténue également le désir d'innovation dans le secteur bancaire."

C'est particulièrement le cas en ce qui concerne une application majeure de l'open banking – la liaison de compte. Considérez le cas du licorne fintech Revolut, qui a récemment levé des fonds à une valorisation de 5,5 milliards de dollars US. Plus tôt cette année, la société a ajouté des fonctionnalités d'agrégation de comptes bancaires qui donneront à leurs utilisateurs une vue complète de leurs soldes et transactions de toutes leurs banques. Bien que les consommateurs en bénéficieront sans aucun doute, Revolut récoltera plus d'avantages que les banques en exercice.

Nombreuses sont les banques en exercice qui regardent derrière leur épaule face à la menace grandissante de l'open banking. D'autres cherchent des opportunités pour capitaliser sur cette tendance qui se mondialise lentement mais sûrement. Cependant, la plupart ignorent l'or déjà enfoui dans leur propre cour.

La liaison de carte comme moyen de tirer parti des données transactionnelles granulaires

La forme la plus courante de liaison de carte se produit lorsque les clients connectent leur carte de débit ou de crédit habituelle aux programmes de fidélité des commerçants. Par rapport au remplissage de formulaires au comptoir, la liaison de carte offre une expérience utilisateur supérieure – les clients n'ont besoin que de scanner leur numéro de carte pour s'inscrire. Outre le processus d'intégration en douceur, les marchands apprécient les programmes de fidélité liés aux cartes car :

• Ils peuvent accéder en temps réel aux données transactionnelles granulaires de leur client, telles que le montant, la date et l'emplacement du magasin

• Ils n'ont jamais à gérer les données client, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin de se conformer aux normes PCI

• Les données transactionnelles des clients seront automatiquement capturées une fois qu'ils auront opté pour ces programmes, et jusqu'à ce qu'ils décident de s'en désinscrire

En revanche, l'expérience utilisateur de la liaison de compte est beaucoup moins rationalisée. Les clients doivent fournir leur numéro de compte et leur code de tri – ce qui en gêne beaucoup – et ré-authentifier leur compte tous les 90 jours. En outre, les données sont généralement beaucoup moins granulaires car elle exploite le flux de règlement (au lieu du flux d'authentification en temps réel comme avec la liaison de carte).

En d'autres termes, à l'heure actuelle, la liaison de carte – du moins du point de vue du marchand – offre simplement plus de commodité, à la fois pour eux et pour leurs clients.

Mais qu'en est-il des banques ? Pour elles, les programmes de fidélité liés aux cartes offrent un moyen de compenser la pression continue sur les commissions d'interchange et les marges d'intérêt (comme le plafonnement des taux d'intérêt à 20 % sur les prêts non garantis introduit en Finlande en septembre 2019) en monétisant les données transactionnelles générées par ces programmes.

Cependant, actuellement et surtout en Finlande, les banques n'utilisent pas pleinement ces données. Cela les expose au risque d'être de plus en plus serrées alors que les fintechs et les banques concurrentes empiètent continuellement sur leur territoire. Nous avons beaucoup travaillé pour améliorer les données chez OP, étant le premier offrant une assistance multi-banques, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire.

Pourquoi les banques n'utilisent-elles pas pleinement ces données ? Tout comme avec les paiements mobiles, l'industrie attend apparemment des normes émergentes qui ne leur grignoteront pas leur part. Pour être honnête, nous ne sommes peut-être pas capables de envisage une modèle économique qui peut générer un véritable scénario "gagnant-gagnant" pour toutes les parties.

Cela étant dit, il y a une implémentation intéressante de la liaison de carte qui pourrait répondre aux besoins (et aider à sauver l'environnement en même temps) – les reçus numériques.

Les reçus numériques – les avantages d'obtenir des données encore plus granulaires

Bien que les données transactionnelles que les banques peuvent obtenir par le biais des programmes de fidélité liés aux cartes soient plus granulaires que celles de la liaison de compte, il reste encore de la place pour l'amélioration. Le morceau manquant ici est les données de niveau SKU – pas seulement où, quand et combien en agrégat – mais une ventilation de chaque élément acheté par le client dans un magasin.

Cette "granularité de niveau supérieur" peut être utile à la fois pour les banques et les consommateurs. Du point de vue des consommateurs, c'est quelque chose qu'ils accepteraient facilement et apprécieraient probablement. Par exemple, une enquête Oracle de 2018 a révélé que 69 % des consommateurs souhaitaient avoir l'ensemble de leur cycle financier sur des canaux numériques, en supposant qu'ils puissent obtenir cela avec une expérience client sans accroc. Les reçus numériques leur permettraient d'accéder à leurs propres données de dépenses – une fonctionnalité puissante du point de vue de la gestion financière personnelle.

Et du point de vue des banques, cela pourrait conduire à une augmentation de l'utilisation de leurs applications de banque mobile, un avantage crucial dans le paysage numérique compétitif d'aujourd'hui. Une recherche de McKinsey a découvert que les principales banques avaient en moyenne 54 % de leurs clients actifs sur mobile, tandis que pour les adopteurs plus lents, c'était seulement 24 %. Cette utilisation mobile plus élevée a permis à ces meilleurs prestataires de générer 35 % de leurs ventes numériques via mobile, contre 25 % pour les adopteurs plus lents.

En outre, une plus grande participation mobile a donné à ces "leaders numériques" un autre avantage – des ventes croisées numériques plus élevées. McKinsey a également constaté que les leaders numériques sont parvenus à faire croître leurs taux de vente croisée numériques – définis comme des ventes numériques divisées par des utilisateurs numériques – de 320 % de plus que les adopteurs plus lents. Et le modèle économique des reçus numériques ouvre la voie à des opportunités de vente croisée significatives telles que :

• Le financement au point de vente via le crédit en magasin

• Des produits d'assurance personnalisés pour les achats spécifiques d'un client

• Des produits bancaires pour entreprise personnalisés aux commerçants individuels en fonction de l'historique des transactions de leurs clients

Tous ceux-ci sont cruciaux pour aider les banques à lutter contre la tendance de "la désintégration des produits", qui fragmente les relations avec les clients et est particulièrement préjudiciable pour les acteurs en exercice.

Vers un avenir plus propre et plus contextuel

L'avenir de la banque est contextuel. Les banques doivent suivre le client, et pas seulement l'industrie, s'ils veulent maintenir et augmenter leur part de marché. Cela signifie que nous prêtons attention à ce que nos clients veulent.

Les reçus numériques sont un moyen intéressant pour les banques de tirer parti de leurs vastes réseaux de cartes de paiement (l'or proverbial dans leur cour) pour rassembler les données précieuses de niveau de terrain auxquelles ils n'avaient pas accès auparavant. En d'autres termes, les reçus numériques peuvent servir de "dépôt de données contextuelles" pour aider à stimuler une interaction hautement personnalisée.

Et bien sûr, nous croyons tous en la fintech pour le bien. Cela inclut non seulement l'autonomisation des personnes, mais aussi l'aide à lutter contre l'enjeu de l'écologie et la durabilité de l'environnement. En Europe, nous avons la chance d'avoir des réglementations progressives, qui ont récemment interdit l'utilisation de BPA nocifs dans les reçus papier.

C'est un bon début, mais nous pouvons tous faire mieux. Je ne vois absolument aucune raison pour laquelle, dans un proche avenir, les reçus ne devraient pas être numériques.